Персональные консультации по инвестированию
Для клиентов с портфелем от 3 млн ₽Индивидуальный подход к вашим вложениям. Инвестиционный консультант соберет подходящий портфель и будет помогать управлять им, чтобы вы могли достичь своих финансовых целей. Получить консультацию
Владимир Цыбенко
Руководитель управления инвестиционного консультирования
+7,61%
ежегодно опережаем по доходностииндекс S&P 500 в долларах
+14,07%
ежегодно опережаем по доходностииндекс IMOEX в рублях
3 простых шага к эффективным инвестициям
1
Составляем инвестиционный планОпределяем финансовые цели, предлагаем модель портфеля2
Идем к целивместе
Сопровождаем на всем пути к достижению финансовой цели
3
Следимза прогрессомКонтролируем эффективность ваших инвестиций
Форматы сотрудничества
Инвестор
Для клиентов с портфелем от 5 млн ₽Цель: Постепенное увеличение капитала без неоправданных рисковСтиль торговли: Долгосрочные инвестиции
Решение: Акцент на диверсификацию и контроль рисков, помощь в эффективном управлении активами
Стоимость услуги дополнительного информационного и консультационного обслуживания:
2% годовых от суммы чистых активов (списывается ежемесячно) и 20% от инвестиционного дохода (по алгоритму High Watermark1,
списывается ежеквартально)
Трейдер
Для клиентов с портфелем от 3 млн ₽Цель: Максимизация прибыли с использованием
волатильности рынка
Стиль торговли: Краткосрочные спекулятивные сделки
Решение: Акцент на агрессивную торговлю и краткосрочные идеи, жесткий риск-менеджмент по каждой позиции
Стоимость услуги дополнительного информационного и консультационного обслуживания:
0,2% от оборота и 20% от инвестиционного дохода (по алгоритму High Watermark1
списывается ежемесячно) или 0,25% от суммы чистых активов в месяц
Получите бесплатный анализ портфеля
- Анализ финансовых инструментов
- Оценка перспективности сделок
- Рекомендации по усилению состава портфеля
Реализация инвестиционных идей
Доходность
+32,37%
Uber — американская международная публичная компания из Сан-Франциско, создавшая одноименное приложение
Доходность
+30,7%
Headhunter (HHRU) — крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Белоруссии, Казахстане.
Доходность
+32,46%
Headhunter — крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Белоруссии, Казахстане.
Доходность
+27,88%
Совкомфлот — крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов.
Uber Technologles (01 августа 2022 года)
Uber Technologies, Inc.; Uber — американская международная публичная компания из Сан-Франциско, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей и доставки еды.Параметры краткосрочной идеи:
Срок идеи
2–3 нед.
Цена входа
$ 23,42
Целевая цена
$ 31
Целевая доходность
32,3%
Стоп-лосс
$ 19,5
Объем входа
8%
Описание инвестиционной идеи:
По мнению аналитиков, Uber может стать главным бенефициаром рецессии и схлопывания рынков частного финансирования, поскольку многие конкуренты потерпят крах. Хотя инвесторы Uber по-прежнему с опаской относятся к акциям гиг-экономики, таким как Lyft, DoorDash и Uber, из-за множества проблем, связанных с макроэкономическими тенденциями, проблемами с цепочками поставок и свободными денежными потоками, любая из этих негативных тенденций, вероятно, изменится в ближайшей перспективе.Спрос на услуги Uber продолжают расти, главной проблемой является наличие водителей. В случае рецессии всплеск безработицы может значительно ослабить это беспокойство и, как ни парадоксально, привести к росту акций гиганта по предоставлению поездок. Масштаб компании дает ей некоторое преимущество, а экономика единицы поездки привлекательна. Если заказы будут увеличиваться по мере снятия карантинных ограничений, пересмотр оценок и повышение мультипликаторов приведут к росту акций.
График:
Техническая картина отражает движение цены в рамках канала к верхней границе уровня сопротивления.
HeadHunter (31 июля 2023 года)
HeadHunter (HHRU) — крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес вРоссии, Белоруссии, Казахстане. Клиентами HeadHunter являются свыше 515 тыс. компаний. Обширная база соискателей на hh.ru содержит более чем 55 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 933 тыс. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.
Открытие длинной позиции по акциям HHRU
Параметры идеи:
Срок идеи
3–4 нед.
Цена входа
2471 ₽
Целевая цена
Цель 1: 2750 ₽
Цель 2: 3230 ₽
Цель 2: 3230 ₽
Целевая доходность
30,7%
Стоп-лосс
2255 ₽
Объем входа
8%
Описание инвестиционной идеи:
Спрос на рабочую силу быстро растет по мере того, как экономика восстанавливается после геополитических и макроэкономических потрясений 2022 г. Однако предложение рабочей силы ограничено. Эта ситуация с предложением дополнительно осложняется низкой рождаемостью в период с 1995 по 2005 г., что привело к относительно небольшому притоку лиц трудоспособного возраста. Как следствие, работодатели сталкиваются с проблемами при поиске подходящих сотрудников, что ведет к увеличению доходов таких платформ, как HeadHunter.В мае собрание акционеров компании одобрило наделение совета директоров правом провести выкуп расписок с МосБиржи и NASDAQ. Из-за того, что компания зарегистрирована на Кипре, она не может выплачивать дивиденды. Выкуп акций — приемлемая альтернатива для акционеров в таких условиях.
График:
После консолидации бумага формирует восходящий тренд закрепившись выше уровня сопротивления.
HeadHunter (15 мая 2023 года)
HeadHunter (HHRU) — крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Белоруссии, Казахстане. Клиентами HeadHunter являются свыше 515 тыс. компаний. Обширная база соискателей на hh.ru содержит более чем 55 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 933 тыс. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.Открытие длинной позиции по акциям HHRU
Параметры идеи:
Срок идеи
3–4 нед.
Цена входа
1625 ₽
Целевая цена
Цель 1: 1875 ₽
Цель 2: 2300 ₽
Цель 2: 2300 ₽
Целевая доходность
32,46%
Стоп-лосс
1300 ₽
Объем входа
8%
Описание инвестиционной идеи:
11 мая акционеры HeadHunter одобрили наделение СД полномочиями провести обратный выкуп собственных расписок с Мосбиржи и NASDAQ, на которой нет торгов. Срок реализации программы составляет 12 мес. Выкупленные акции реализуют или погасят в течение 2 лет. Сумма байбэка не уточняется, но прошлая программа составила 3 млрд руб. и была выполнена на треть. На счетах 9,35 млрд руб. кеша. Это порядка 11% компании, или 19% free float.HeadHunter обладает наибольшим потенциалом роста в секторе по прогнозному EV/EBITDA 2023 года, на данный момент показатель составляет 7,5.
Результаты HeadHunter за 4-й кв. 2022 года стали приятным сюрпризом. Выручка выросла на 9% в годовом исчислении после двух кварталов стагнации роста. Положительная динамика выручки в 4-м кв. 2022 г. указывает на возможность повышения оценок на 2023 г. Однако их маржа EBITDA снизилась по сравнению с предыдущим кварталом до 52,5% из-за сезонных факторов, таких как увеличение интенсивности рекламы и затрат на профессиональные услуги. На конец 2022 г. на балансе HeadHunter было 9,3 млрд руб. денежных средств, а чистая денежная позиция — 1,8 млрд руб. Несмотря на неопределенность, компания остается осторожно консервативной в своем подходе к управлению ликвидностью и продолжает
наращивать денежную подушку на балансе. Это говорит о том, что вероятность выплаты дивидендов акционерам, по крайней мере в первой половине 2023 г., невысокая.
График:
После небольшой коррекции восходящий тренд продолжается формироваться, оттолкнувшись от уровня поддержки.
Совкомфлот (22 мая 2023 года)
Совкомфлот (FLOT) — крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.Открытие длинной позиции по акциям FLOT
Параметры идеи:
Срок идеи
3–4 нед.
Цена входа
60,25 ₽
Целевая цена
Цель 1: 66,80 ₽
Цель 2: 77,05 ₽
Цель 2: 77,05 ₽
Целевая доходность
27,88%
Стоп-лосс
54,4 ₽
Объем входа
7%
Описание инвестиционной идеи:
Рынок ждет решений по дивидендам, ГОСА «Совкомфлота» пройдет 15 июня. Ранее СД компании рекомендовал дивиденд 4,3 руб. на акцию, или около 7% по текущим котировкам.«Совкомфлот» перевозит порядка 14% от общего объема экспорта энергоносителей из российских морских портов — генеральный директор СКФ Игорь Тонковидов — Интерфакс.
На фоне роста финпоказателей акции «Совкомфлота» выглядят недооцененными. Спрос на морские перевозки сохраняется высокий, по данным Bloomberg, перевозки морем продолжают расти. С учетом этого и в 2023 году ставки на фрахт останутся высокими.
График:
После консолидации, восходящий тренд сохраняется с движением цены к сильному уровню сопротивления.
Western Digital (23 мая 2022 года)
Western Digital Corporation — производитель компьютерной электроники. Наиболее известна производством внутренних и внешних жестких дисков, сетевых накопителей, твердотельных накопителей.Параметры краткосрочной идеи:
Срок идеи
2–4 нед.
Цена входа
$ 57,13
Целевая цена
$ 41,20
Целевая доходность
29%
Стоп-лосс
$ 63,60
Объем входа
10%
Описание инвестиционной идеи:
Американский производитель компьютерной электроники 28 апреля опубликовал отчет за третий квартал 2022 финансового года. Так, чистая прибыль по сравнению со вторым финансовым кварталом снизилась на 96%, до $ 25 млн, выручка — на 9%, до $ 4,83 млрд.В 2016 году Western Digital приобрела корпорацию SanDisk за $19 млрд, чтобы расширить свои возможности по производству чипов памяти для смартфонов и планшетов. В пресс-релизе Elliott Investment Management заявила, что производитель компьютерной электроники не смог в полной мере воспользоваться потенциалом сделки. «По любым объективным меркам Western Digital показала себя неэффективно — в оперативном, финансовом и стратегическом плане — из-за проблем, связанных с управлением двумя совершенно разными бизнесами в составе одной компании. Такая неэффективность особенно разочаровывает, учитывая большой потенциал компании в обоих направлениях», — следует из обращения к совету директоров.
График:
Техническая картина отражает движение цены в рамках бокового нисходящего тренда.
Общайтесь с инвестиционным консультантом в удобном формате
Назначайте онлайн-встречу или посетите любой из офисов «Финама» — мы работаем более чем в 75 городах России. Получить анализ портфеля
С персональным брокером вы сможете больше
Эксклюзивные предложения
Участвуйте в pre-IPO, инвестируйте еврооблигации, пользуйтесь индивидуальными инвестрешениями разработанными специально для вас.
Персональный подход
При составлении портфеля учтем ваши пожелания по валютам, инвестиционным инструментам и рынкам и предложим свои идеи, чтобы вы быстрее достигли финансовой цели.
Глобальные инвестиции
Узнавайте первыми о самых перспективных инвестидеях на глобальном рынке. Получите доступ к международным инвестициям через АО «Финам» при участии международных партнеров.
Передовые технологии
Вам будут доступны алгоритмические стратегии, автоматизированная система ребалансировки портфеля, исполнение рекомендаций одним кликом в смартфоне.
Владимир Цыбенко
Руководитель управления инвестиционного консультирования — На фондовом рынке с 2006 года.— Аттестаты ФСФР 1.0, ФСФР 5.0.
— Специализируется на фондовых рынках России и США. Нацелен на долгосрочное финансовое планирование. Разрабатывает инновационные решения в области управления портфелем, отдает предпочтение инструментам с фиксированной доходностью.
Максим Липский
Ведущий специалист отдела портфельного моделирования — На фондовом рынке с 1993 года.— Аттестаты ФСФР 1.0, ФСФР 5.0.
— Специализируется на российском и зарубежных фондовых рынках, внебиржевом рынке акций и еврооблигаций, фьючерсах и опционах. Разрабатывает автоматизированные системы торговли, основываясь на фундаментальном и техническом анализе.
Дмитрий Серебренников
Руководитель направления портфельного моделирования — На фондовом рынке с 1995 года.— Аттестат ФСФР 1.0.
— Специализируется на структурных продуктах. Использует алгоритмические торговые системы, а также проводит машинное обучение для повышения эффективности вложений.
Иван Дубинин
Заместитель руководителя управления— На фондовом рынке с 2007 года.— Аттестаты ФСФР 1.0, ФСФР 5.0, Passed level I of the CFA program
— Специализируется на создании, анализе и корректировке финансовых планов. При консервативных инвестициях использует продукты с фиксированным доходом в рублях и валюте. Более агрессивные портфели формирует из инструментов товарных, валютных и фондовых рынков — с низкой или отрицательной корреляцией.
Александр Горчаков
Руководитель направления — На фондовом рынке с 1997 года.— Аттестаты ФСФР 1.0, ФСФР 5.0.
— Специализируется на создании, анализе и корректировке финансовых планов. При консервативных инвестициях использует продукты с фиксированным доходом в рублях и валюте. Более агрессивные портфели формирует из инструментов товарных, валютных и фондовых рынков — с низкой или отрицательной корреляцией.
Сергей Давыдов
Старший инвестиционный консультант— На фондовом рынке с 2012 года.— Аттестат ФСФР 1.0
— Специализируется на фондовом, товарном и валютном рынках. Управляет умеренно-агрессивными стратегиями. При их формировании придерживается подхода Уоррена Баффетта и выбирает ценные бумаги на основе фундаментального анализа. Отдает предпочтение инструментам с фиксированной доходностью.
Марат Райхель, CFA
Старший инвестиционный консультантСертифицированный финансовый консультантНа фондовом рынке с 2011 года.
CFA® charterholder, Финансовый консультант (7-й уровень квалификации).
Специализируется на формировании инвестиционных стратегий с использованием классических и альтернативных инструментов финансовых рынков. Занимается анализом структуры капитала, помогает определять и приоритизировать финансовые цели.
Иван Пуховой
Инвестиционный консультат— На фондовом рынке с 2011 года.— Аттестат ФСФР 1.0, финансовый консультант (7-й уровень квалификации).
— Специализируется на спекулятивной торговле с использованием классической теории технического анализа. Автор популярных торговых стратегий на сервисе автоследования Comon.ru. Ведущий образовательных курсов в проектах «Финам. Знания» и SkillBox. Финалист конкурса трейдеров Invest Battle в 2021 году.
Хандохин Сергей
Руководитель отдела инвестиционного консультирования— На фондовом рынке с 2011 года.
— Специализируется на инструментах фиксированной доходности — от консервативных до высокодоходных облигаций, в разной валюте (рубли, доллары, евро, франки, фунты, гонконгские доллары и юани). Имеет широкий опыт в формировании портфелей на фондовом и срочном рынке с применением системы жесткого риск-менеджмента. Отдает предпочтение долгосрочной работе с хеджированием рисков и широкой диверсификацией.
Операции на финансовом рынке сопряжены с риском и могут привести к потере инвестированных средств. Доходность не гарантируется.
Брокерские услуги и услуги по инвестиционному консультированию оказывает АО «ФИНАМ».
До совершения сделок ознакомьтесь с Регламентом брокерского обслуживания (в том числе с декларациями о рисках и тарифами), иными документами и информацией на сайте.
Условия ориентировочные и могут по усмотрению АО «ФИНАМ» быть изменены (в том числе в отношении конкретного клиента). Не является офертой.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
Инвестирование в иностранные финансовые инструменты связано с дополнительными рисками.
Материал носит информационный характер, не является предложением упомянутых инструментов.
Под «Персональным брокером» понимается дополнительное информационное и консультационное обслуживание преимущественно конкретным сотрудником АО «ФИНАМ».
.
Брокерские услуги и услуги по инвестиционному консультированию оказывает АО «ФИНАМ».
До совершения сделок ознакомьтесь с Регламентом брокерского обслуживания (в том числе с декларациями о рисках и тарифами), иными документами и информацией на сайте.
Условия ориентировочные и могут по усмотрению АО «ФИНАМ» быть изменены (в том числе в отношении конкретного клиента). Не является офертой.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
Инвестирование в иностранные финансовые инструменты связано с дополнительными рисками.
Материал носит информационный характер, не является предложением упомянутых инструментов.
Под «Персональным брокером» понимается дополнительное информационное и консультационное обслуживание преимущественно конкретным сотрудником АО «ФИНАМ».
.
1. High Watermark – Алгоритм 2, установленный в Приложении № 17 к Регламенту брокерского обслуживания АО «ФИНАМ»
2. Smart индекс РФ – портфель, состоящий из российских акций, разработанный аналитиками АО «ФИНАМ».
3. Smart индекс США – портфель, состоящий из американских акций, разработанный аналитиками АО «ФИНАМ».
2. Smart индекс РФ – портфель, состоящий из российских акций, разработанный аналитиками АО «ФИНАМ».
3. Smart индекс США – портфель, состоящий из американских акций, разработанный аналитиками АО «ФИНАМ».